Durant cette présentation gratuite, Patrick abordera les sujets suivants et répondra à vos questions sur ces points :

- La fiscalité et les comptes défiscalisés

- Performance des portefeuilles

- La retraite

- L’inflation

- La santé

- L’Euro et le Dollar

- La diversification du patrimoine

Si vous désirez mieux comprendre les aspects liés aux investissements de long terme de type retraite, études ou patrimoniale, cette présentation est pour vous.

Patrick Bourbon, CFA, CFP, est votre directeur financier personnel (« Your Personal CFO »). Il a vingt ans d'expérience dans la préservation et la gestion de patrimoines internationaux, la gestion des risques, l’allocation d'actifs et la sélection de fonds de placement en France et aux Etats-Unis (il a rencontré plus de 400 gérants de SICAV).

En 2000, Patrick a rejoint UBS Global Asset Management - Brinson Partners à Chicago, qui gérait alors 600 milliards de dollars. Il devient analyste et gestionnaire de fond (SICAV). Avec l’aide de deux Français de Chicago, il crée Bourbon Financial Management en 2009, et décide d’apporter son expérience en gestion pour aider les personnes et les familles à vivre la vie qu'ils souhaitent.

BFM assiste ses clients dans la gestion de leurs actifs financiers, les accompagne dans la gestion de leur patrimoine et les conseille sur les difficultés auxquelles sont confrontés les Français résidant aux Etats-Unis.

Patrick est le Chairman de Stuart Investments, membre du conseil d’administration de Illinois Institute of Technology-Stuart School of Business, et le trésorier de South Shore Drill Team. En 2006, il a été élu président de l'UFEC/AFFC. En 2014, il a été élu Conseiller Consulaire. Il a un Master en finance (Chicago) et un Diplôme d'ingénieur (Paris).

Venez écouter Patrick et lui poser vos questions!

Gratuit/ Free RSVP obligatoire: cuilleli@webster.edu

Note: Patrick sera disponible de 16h-17h30 avant la réunion pour des rencontres personnelles (1 on 1) (permanence consulaire ou bien questions au sujet de fiscalité/patrimoine). Prenez Rendez-Vous à conseillerconsulairemidwest@gmail.com